HubSpot — платформа c мощными CRM возможностями в бесплатном пакете

Почему CRM HubSpot? Мощные возможности платформы в пакете Free

HubSpot CRM имеет бесплатные инструменты для ваших команд маркетинга, продаж и поддержки:

• возможность создавать до 1 млн. контактов без ограничений на данные пользователей и клиентов
• управление соглашениями и задачами
• отслеживание электронной почты и уведомление о взаимодействии
• шаблоны электронных писем
• общий доступ к документам
• интеграция с сайтом, живой чат, отчеты и т.д.

Независимо от размера вашего бизнеса, платформа HubSpot CRM масштабируется в соответствии с вашими потребностями.

Быстрый и простой импорт

Перенести ваши данные в HubSpot очень просто. Все свои записи из текущей системы можно импортировать в HubSpot с помощью нескольких кликов. Нет необходимости работать с данными: HubSpot дедуплицирует ваши записи по ряду критериев, поэтому ваша база данных будет чистой и организованной с самого начала.

Кроме того, вы можете создавать свои свойства, чтобы ваши данные соответствовали настройкам вашей компании и специфике вашего бизнеса.

Все данные компании и бизнеса в одном месте

Все свои данные можно импортировать за один раз. Контакты, компании, предложения, тикеты и прочее в HubSpot сразу и связать их с помощью простого сопоставления столбцов. Ручные ассоциации не нужны.

Часть данных заполняется автоматически

HubSpot CRM автоматически заполняет новые записи о контактах, компаниях и соглашениях дополнительными деталями из своей базы, которая насчитывает более чем 20 миллионов компаний. Все что вам нужно, это корпоративный электронный адрес потенциального клиента. С CRM HubSpot вы будете тратить меньше времени на поиск информации о потенциальных клиентах и компаниях, а больше времени на общение со своими клиентами.

Легкий и быстрый экспорт

В случае, если по каким-либо причинам вы решите изменить HubSpot и мигрировать в другую CRM, это можно сделать в несколько кликов. Ваши данные принадлежат только вам.

Как структурированы данные в HubSpot

Прежде чем разбираться, какие есть варианты перемещения ваших данных в CRM HubSpot, рассмотрим как структурирована CRM HubSpot.

У HubSpot, как и в большинстве CRM, данные сохраняются на основе объектов. Объект – это тип записи, сохраняющий определенную категорию информации. На данном объекте данные размещаются в свойствах (properties), которые предоставляют конкретные характеристики содержащего их объекта.

HubSpot CRM построен вокруг четырех стандартных объектов: Контакты, Компании, Соглашения и Тикеты. Каждый из них содержит разные типы данных и может быть связан определенным образом с другими тремя. Прежде чем идти дальше, важно четко понять, что собой представляют эти четыре стандартных объекта.

Контакты (Contacts)

Это люди, с которыми вы общаетесь или планируете общаться. Те, кому вы будете звонить по телефону и отправлять электронные письма, чтобы начать, продолжать или поддерживать деловые отношения. В записи каждого контакта хранится информация: имя, фамилия, адрес электронной почты и номер телефона. Он также содержит историю того, когда кто последний контактировал с контактом.

Каждый контакт может быть связан только с одной компанией, но может быть связан с несколькими сделками и тикетами.

Компании (Companies)

Компании — это предприятия, где работают ваши контакты. У вас может быть несколько контактов, с которыми вы общаетесь и работающих в одной компании. В записи компании хранится информация, как название, домен, отрасль и номер телефона компании. Здесь вы также можете хранить другую подробную информацию, например, в каком городе расположена компания, количество сотрудников, информация о доходах и т.д.

Компании могут иметь несколько связанных контактов, соглашений и задач.

Соглашения (Deals)

Сделки используются для управления процессом продаж и отслеживания дохода, связанного с потенциальными продажами. Стадии сделки реализуются через этапы, начиная с начала процесса продаж и заканчивая собственно успешными продажами (Закрытая выиграна) или нет (Закрытая потеряна). В записи о сделке хранится сумма потенциальных продаж, когда ожидается закрытие продаж, кто управляет продажей и т.д.

Каждое соглашение может быть связано только с одной компанией, но может быть связано с несколькими контактами.

Тикети (Tickets)

Тикет — это фиксация взаимодействия вашей сервисной службы с клиентами. Тикеты перемещаются по этапам, от "созданных" до "закрытых". В тикетах хранится такая информация, как источник обращения, время первого ответа агента, время закрытия заявки и т.д.

Тикеты могут быть связаны с любым контактом, компанией и соглашением. Они могут быть связаны только с одним объектом или любой комбинацией.

Какие есть варианты импорта данных в CRM HubSpot

Есть несколько методов переноса данных в CRM HubSpot.

Каждый из клиентов выбирает лучший вариант для себя от типа имеющихся у него данных и доступных внутренних ресурсов (команда специалистов, компетенции, время и т.д.).

Ниже приведены основные варианты переноса данных в CRM HubSpot, а также преимущества и ограничения каждого из них.

Загрузка файлов импорта

Плюсы: Самый простой вариант импорта данных. Можно сделать самостоятельно или при поддержке партнера

Минусы: Задания (таски) или предварительные взаимодействия с клиентами (примечания, звонки, электронные письма) нельзя импортировать с помощью файлов.

Работа з API

Плюсы: Можно импортировать данные во все объекты, в т.ч. и задачи (таски), и взаимодействие с клиентами (примечания, звонки, электронные письма) с предыдущей CRM.

Минусы: Более сложный технический вариант передвижения. Нужен внутренний ресурс разработчиков и компетенции.

Синхронизация данных с вашей предыдущей CRM

Плюсы: Можно импортировать основные объекты (Контакты, Компании, Соглашения, Тикеты), а в некоторых случаях и взаимодействие с клиентами (примечания, звонки, электронные письма).

Минусы: Не все CRM имеют синхронизацию с HubSpot и доступны на HubSpot App Marketplace.

Интеграция з Salesforce

Плюсы: Нативная интеграция. Данные можно импортировать во все объекты.

Минусы: Все объекты должны быть связаны с контактом или лидом Salesforce. Все контакты и лиды должны иметь адрес электронной почты. Нужна подписка на HubSpot Marketing или HubSpot Sales Pro.

Подробная инструкция по импорту данных из Bitrix24 в CRM HubSpot

Специалисты Softprom с CRM-систем подготовили для пользователей пошаговую инструкцию, которая поможет самостоятельно импортировать данные в CRM HubSpot. Чтобы получить доступ к материалам (инструкция, шаблоны импорта файлов), нужно заполнить форму ниже.

Как Softprom может помочь в миграции данных в HubSpot

Если ваши данные слишком сложны, чтобы поместиться в файл .csv., если у вас нет опыта миграции с одной CRM на другую или ваша команда сейчас занята, не волнуйтесь! Команда Softprom поможет вам перенести ваши данные за вас.

1. Проверяем текущую систему и структуру данных в CRM, определяем данные, которые нужно перенести.
2. Разрабатываем стратегию импорта, сопоставляем ваши данные со свойствами HubSpot, определяем технический подход к миграции и время для реализации проекта.
3. Выполняем тестовую миграцию, чтобы проверить правильность подхода.
4. Переносим все ваши данные, после чего вы дальше самостоятельно работаете в CRM HubSpot.

Дополнительные сервисы CRM HubSpot: Marketing Hub, Sales Hub и Service Hub

Платформа HubSpot CRM легко масштабируется за счет сервисов, упрощающих совместную работу всей вашей компании — от маркетинга до продаж и обслуживания клиентов. Каждый эффективен сам по себе, но вместе они еще лучше.

HubSpot собирает, систематизирует и делает доступной всю информацию о клиентах.

Marketing Hub: привлечение качественных лидов — интеллектуальное программное обеспечение повышает эффективность ваших маркетинговых кампаний без увеличения вашей рабочей нагрузки.

Sales Hub: управление клиентами, сделками, задачами — это набор инструментов, позволяющих отслеживать активность потенциальных клиентов на разных этапах воронки продаж, строить долгосрочные отношения с потенциальными клиентами, поддерживать их лояльность.

Service Hub: обслуживание и поддержка клиентов — поддержка существующих клиентов, отслеживание истории покупок, важные детали их запросов, всесторонняя поддержка.

Нужна помощь в импорте данных из других систем в CRM HubSpot? Консультация или презентация? Подбор дополнительных сервисов? Обращайтесь в Softprom — официального партнера HubSpot.